东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一儿子刘平则被人偷偷带出。十八年后，一批效忠汉室的志士谨遵献帝临终前嘱托，从温县司马防家秘密迎立献帝的同胞弟弟刘平入宫，命运的齿轮开始运转。